你好,欢迎来到资源强制回收产业技术创新战略联盟 登陆
关闭窗口
聚焦资讯当前所在位置:首页 > 行业资讯 > 聚焦资讯 >

2022年4月我国电池市场情况

发布时间:2022-05-19 14:50:58   来源:    浏览次数:

2022年4月我国电池市场情况

China's battery market in April 2022

 

北京资源强制回收环保产业技术创新战略联盟

废电池回收利用专业委员会

废旧锂离子电池交易与环境管理服务平



目录

1.电池需求市场情况... 2

1.1 机动车电池市场... 2

1.2 电动自行车动力电池市场... 5

1.3 电子电器消费类电池市场... 6

1.4 通信基站储能电池市场... 6

1.5 电网储能电池市场... 7

2. 锂离子电池市场情况... 10

2.1 锂离子电池产量... 10

2.2 锂离子电池进出口情况... 11

2.3 动力锂离子电池产销情况... 12

2.4 储能累计装机量与锂离子电池配套量... 13

2.5 锂离子电池材料产销情况... 13

2.6 废旧锂离子电池回收处理... 15

2.7 废旧锂离子电池综合利用典型企业... 19

2.8 废旧锂离子电池收集处理新增项目情况... 19

3. 氢镍电池... 20

4. 镉镍电池... 20

5. 铅蓄电池情况... 20

5.1 铅蓄电池产量... 20

5.2 铅蓄电池进出口情况... 20

5.3 金属铅材料产销情况... 20

5.4 再生铅产量与废铅蓄电池处理量... 21

6. 太阳能电池情况... 21

6.1多晶硅... 21

6.2太阳能电池... 21

7. 燃料电池情况... 21

8. 锌锰电池情况... 22

8.1 碳性锌锰电池... 22

8.2 碱性锌锰电池... 22

8.3 锌材料情况... 22

9. 锂一次电池... 22


1.电池需求市场情况

1.1 机动车电池市场

(1)机动车保有量

2021年末全国民用汽车保有量30151万辆(包括三轮汽车和低速货车732万辆),比上年末增加2064万辆,其中私人汽车保有量26246万辆,增加1852万辆。民用轿车保有量16739万辆,增加1099万辆,其中私人轿车保有量15732万辆,增加1059万辆。

据公安部门数据,截至2022年3月底,全国机动车保有量达4.02亿辆,汽车保有量达3.07亿辆,占机动车总量的76.37%。一季度新注册登记机动车934万辆,其中汽车新注册登记657万辆,摩托车新注册登记271万辆。

截至2022年3月底,全国新能源汽车保有量达891.5万辆,占汽车总量的2.90%。其中纯电动汽车保有量724.5万辆,占新能源汽车总量的81.27%。一季度新注册登记新能源汽车111万辆,占新注册登记汽车总量的16.91%,与去年同期相比增加64.4万辆,增长138.2%。

3月截至底,全国汽车保有量超过100万辆的城市共有79个,与去年同期相比增加7个。其中,汽车保有量超过200万辆的城市37个,超过300万辆的城市20个,北京汽车保有量超过600万辆,成都、重庆汽车保有量超过500万辆,苏州、上海、郑州、西安汽车保有量超过400万辆。

 1.png

 

(2)2022年1至4月汽车产销量

据中国汽车工业协会数据,4月汽车产销量120.5万辆和118.1万辆,环比分别下降46.2%和47.1%,同比分别下降46.1%和47.6%。1-4月,汽车产销分别完成769.0万辆和769.1万辆,同比分别下降10.5%和12.1%。

1-4月,乘用车产销量为649.4万辆和651.0万辆,同比分别下降2.6%和4.2%。商用车产销量分别为119.5万辆和118.1万辆,同比分别下降37.9%和39.8%。

 2.png


(3)2022年1-4月新能源汽车产量

4月新能源汽车产、销量分别为31.2万辆和29.9万辆,同比分别上涨43.95和44.6%。

2022年1-4月,新能源汽车产销分别完成160.5万辆和155.6万辆,同比均增长1.1倍。其中纯电动汽车产销分别完成127.8万辆和123.9万辆,同比均增长1倍;插电式混合动力汽车产销分别完成32.6万辆和31.6万辆,同比分别增长1.9倍和1.7倍;燃料电池汽车产销分别完成1034辆和832辆,同比分别增长6.4倍和3.4倍。

2022年1-4月,新能源汽车出口13.1万辆,同比增长1.4倍。

中国汽车工业协会预测:2022年新能源汽车销售将达到500万辆,同比增长42%,市场占有率有望超过18%。中国乘用车市场信息联席会的预测更可观:2022年累计销量有望突破600万辆,市场渗透率在22%左右。其中,新能源乘用车累计销量将超过550万辆,市场渗透率达到25%左右。

截止2022年4月,我国新能源汽车已经累计推广1062.9万辆。预测2022年6月,球新能源汽车保有量将突破2000万辆。

预计2025年新能源汽车销量占比有望超过30%,2030年超过50%,产量将达到1500万辆。中国汽车工业协会预测2030年我国新能源汽车保有量将达到8000万辆。

 3.png


(4)叉车电池市场

2021年,中国叉车销售量高达109.94万台,同比增长37.4%。其中国内销售78.36万台,同比增长26.7%;出口量31.58万台,同比增长73.8%。预计2022年叉车销量将达到130万台。

全国电动叉车销量从2016年的14万辆增长至2021年的66万辆左右,年均复合增速达到36%。2021年,中国电动叉车销量为65.78万台,同比增长60.33%。我国叉车电动化比例逐年攀升,国内销售电动叉车的电动化比例已经由2009年的18.6%,上升至2013年的27.05%,再到2021年的59.83%,未来仍将保持上升趋势,加速增加电池需求量。

2022年1-3月,叉车销售量280580台,同比增长16%;其中国内200642台,同比增长8.99%;出口79938台,同比增长38.4%。

 4.png


(5)摩托车产销量

据中国摩托车商会数据,2021年中国摩托车产销量分别为2019.52万辆和2019.48万辆,分别同比增长12.98%和12.7%。2021年摩托车出口量897.46万辆,同比增长26.57%;出口金额57.7亿美元,同比增长41.62%。2021年摩托车新注册登记1005万辆,比2020年增加179万辆。

2022年1-3月中国内燃机摩托车出口数量为251万辆,2021年1-3月内燃机摩托车出口数量为280万辆,我国内燃机摩托车出口数量下降了29万辆,增速为-10.36%。

2022年3月,全行业完成摩托车产销160.75万辆和157.83万辆,产销量环比增长52.38%和46.15%,同比下降14.06%和14.74%。2022年1-3月,全行业完成摩托车产销408.58万辆和411.19万辆,产销量同比下降12.48%和13%。

2021年中国电动摩托车产销395.89万辆和394.28万辆,同比增长3.65%和3.43%。2022年1-3月,电动摩托车产销68.77万辆和69.28万辆,同比下降21.53%和19.47%。

 5.png

 

(6)新能源汽车充电桩保有量

据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据,截止2022年4月,全国充电基础设施累计数量为332.4万台,同比增加81.9%。

2022年1-4月,充电基础设施增量为70.7万台,充电基础设施与新能源汽车继续爆发式增长。

2022年4月26日,据交通部门公布数据,目前全国已有3102个高速公路服务区建设了充换电基础设施,共建成充电桩约13374个,主要集中在京津冀、长三角、珠三角等东部地区,西部及东北地区覆盖率相对较低。

 

1.2 电动自行车动力电池市场

根据国家统计局数据,2020年我国电动自行车产量为2966.1万辆,同比增长9.5%。2021年1-11月中国电动自行车累计产量为3328.1万辆,同比增长14.91%。据此测算,2021年全年为3508万辆。按电动自行车使用寿命8年测算,不考虑进出口,粗略匡算,目前电动自行车社会保有量2.65亿辆。

基于疫情背景下,日常出行距离半径匹配,电动自行车出行方式较好。实施新标准指标要求,将推动车辆与电池更新,2022年1-4月,推估电动自行车产量1170万辆,推估全年电动自行车产量3500万辆。

6.png


1.3 电子电器消费类电池市场

(1)移动电话

截至2021年底,我国移动电话用户规模16.43亿户。截至2月份末,三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.51亿户,比上年末净增778万户。

2021年,我国手机产量17.6亿台,同比增长7%,其中智能手机产量12.7亿台,同比增长9%;微型计算机设备产量4.7亿台,同比增长22.3%。

据海关统计,2021年,我国出口手机9.5亿台,同比下降1.2%。

据工信部数据,2022年1-3月,手机产量3.6亿台,同比下降0.8%,其中智能手机产量2.7亿台,同比增长2.1%;据中国信通院数据,2022年3月,国内手机市场总体出货量2150万部,同比下降40.5%。5G手机出货量1618.5万部,同比下降41.1%,占同期手机出货量的75.4%。

据海关统计,2022年1-3月份,我国出口手机2亿台,同比下降16.9%;

据工信部数据,截至2022年3月末,三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.6102亿户,比上年末净增1820万户。其中,5G移动电话用户达4.03亿户,比上年末净增4811万户,占移动电话用户的24.3%,占比较上年末提高2.7个百分点。

 7.png

 

(2)手提电脑

2021年全球笔记本电脑出货量达到了2.46亿台。2021年中国市场全年手提电脑出货量达到5700万台,同比增长10%。

据海关统计,2021年,我国出口笔记本电脑2.2亿台,同比增长22.4%。

根据海关数据,2022年1-3月,中国笔记本电脑出口数量为4736万台,2021年1-3月笔记本电脑出口数量为5344万台,出口数量下降了608万台,同比下降11.38%。

 

1.4 通信基站储能电池市场

国家统计局数据,2021年,全国移动通信基站总数达996万个,全年净增65万个。其中4G基站达590万个,5G基站为142.5万个,全年新建5G基站超65万个。

截至2022年3月末,我国移动电话基站总数达1004万个,比上年末净增8.1万个。其中,5G基站总数达155.9万个,占移动基站总数的15.5%,占比较上年末提高1.2个百分点。其中一季度新建5G基站13.4万个。

2022年5月17日,CCTV央视报道,5G基站总数超过160万个。

 8.png

 

1.5 电网储能电池市场

1.5.1 非化石能源发电装机容量

2021年,全国全口径火电装机容量13.0亿千瓦,其中,煤电11.1亿千瓦,同比增长2.8%,占总发电装机容量的比重为46.7%,同比降低2.3个百分点。水电、风电、光伏发电装机均突破3亿千瓦,水电装机容量3.9亿千瓦(常规水电3.5亿千瓦,抽水蓄能3639万千瓦);风电3.3亿千瓦(陆上3.0亿千瓦,海上2639万千瓦);太阳能发电装机3.1亿千瓦(集中式2.0亿千瓦,分布式1.1亿千瓦,光热57万千瓦)。风电并网装机容量已连续12年稳居全球第一,光伏发电并网装机容量连续7年稳居全球第一,海上风电装机跃居世界第一。核电5326万千瓦。生物质发电3798万千瓦。

 9.png10.png

 

1.5.2 电化学储能装机规模

(1)中国储能市场累计装机量与配套电池情况

据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会发布的《2022储能产业应用研究报告》统计数据,2021年,中国储能市场累计装机功率43.44GW,其中,电化学储能装机规模累计5117.1MW/10498.7MWh,如表1所示。

在电化学储能装机中,锂离子电池储能技术装机规模累计4658.9MW/8254.2MWh,功率规模占比91.0%;铅蓄电池储能技术装机规模累计279.5MW/1632.2MWh,功率规模占比5.5%;

 

表1  2021年中国储能累计装机量

分类

累计功率装机量(GW)

累计占比

新增功率装机量(GW)

新增占比

抽水储能

37.57

86.5%

5.262

71.1%

蓄热蓄冷储能

0.5617

1.3%

0.100

1.35%

电化学储能

5.1171

11.8%

1.845

24.9%

其它储能技术(包括:压缩空气和飞轮储能)


0.4%

0.191

2.55%

合计

43.44


7.3979


 

表2 2021年电化学储能电池累计装机量

储能电池分类

累计功率装机量(MW)

累计容量装机量(MWh)

占比

锂离子电池

4658.9

8254.2

91.0%

铅蓄电池

279.5

1632.2

5.5%

液流电池

146.2

547.0

2.9%

其它电化学储能技术(包括超级电容器、氢镍电池、钠基电池、水系电池)

32.5

65.2

0.6%

合计

5117.1

10498.7


 

(2)2021年电化学储能新增装机量与配套电池情况

2021年,中国新增储能项目个数146个,其中,抽水蓄能项目个数5个,电化学储能项目个数131个,在电化学储能项目中,锂离子电池储能项目120个。

2021年,中国新增储能装机7397.9MW。其中,电化学储能装机功率1844.6MW,占比24.9%。电化学储能技术中,锂离子电池储能技术装机规模1830.9MW,功率规模占比高达99.3%;铅蓄电池储能技术装机规模2.2MW。

用于储能领域的锂电池一般需要3500次以上的循环,即用于储能锂电池使用寿命在10年以上。胶体铅酸蓄电池寿命可以到5年,铅碳电池可以到7-8年。

 

表3 2021年电化学储能电池新增装机量

储能电池分类

新增功率装机量(MW)

新增容量装机量(MWh)

占比

锂离子电池

1830.9


99.3%

铅蓄电池

2.2



液流电池

10.0



其它电化学储能技术(包括超级电容器、氢镍电池、钠基电池、水系电池)

1.52



合计

7397.9



 

1.5.3 风力发电装机容量与储能电池市场

    2021年,全国风电新增并网装机4757万千瓦。截至2021年12月底,全国风电装机容量约3.3亿千瓦,同比增长16.6%。

2022年3月21日,国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据截至2月底全国发电装机容量约23.9亿千瓦同比增长7.8%其中,风电装机容量约3.34亿千瓦,同比增长17.5%。

2022年4月20日,国家能源局发布数据,截至3月底风电装机累计容量约3.36亿千瓦,同比增长17.4%。2022年1-3月份,全国风力发电新增风电装机量790万千瓦,同比增加265万千瓦。预测到2022年底,并网风电将新增0.5亿千瓦左右。

2022年5月19日,国家能源局发布2022年1-4月份全国电力工业统计数据,截至4月底,风电装机容量2.9亿千瓦,同比增长34.6%。

 

11.png 

1.5.4 光伏发电装机容量与储能电池市场

    2021年,全国光伏新增装机54.88GW,其中,光伏电站25.60GW、分布式光伏29.28GW。到2021年底,光伏发电累计装机306.56GW,同比增长20.9%。

2022年3月21日,国家能源局发布数据,截至2月底,全国太阳能发电装机容量约3.16亿千瓦,同比增长22.7%。2022年1-2月份,全国新增太阳能发电装机约为925万千瓦。

2022年4月20日,国家能源局发布数据,截至3月底,全国太阳能发电装机容量约3.19亿千瓦,同比增长22.9%。2022年1-3月份,全国新增太阳能发电装机约为1321万千瓦,同比增加788万千瓦。

2022年5月19日,国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。截至4月底,全国发电装机容量22.3亿千瓦,同比增长9.5%。其中太阳能发电装机容量2.6亿千瓦,同比增长24.3%。

 12.png 

1.5.5 水电装机容量与储能电池市场

截至2020年底,我国水电装机容量为3.7亿kW,较2019年同比增长3.35%。

根据国家能源局,截至 2021 年底,全国水电装机 3.91 亿kW,其中抽水蓄能 0.36 亿kW。

2. 锂离子电池市场情况

2.1 锂离子电池产量

据工信部电子信息司数据,2021年全国锂离子电池产量324GWh,同比增长106%,其中消费、动力、储能型锂离子电池产量分别为72GWh、220GWh、32GWh,分别同比增长18%、165%、146%。

据国家统计局数据,2022年1-2月,锂离子电池产量35.85亿只,同比增长13.6%。据工信部电子信息司数据,锂离子电池总容量产量超过82GWh,其中,储能电池产量超过9GWh,新能源汽车动力电池装车量约30GWh。

2021年3月全国锂离子电池产量为225739.8万只,同比增长10.3%。2022年1-3月全国锂离子电池产量为585115.5万只,同比增长14.5%。

 13.png14.png

2.2 锂离子电池进出口情况

(1)2021年锂离子电池进出口情况

根据中国海关数据:2021年,我锂离子电池出口量为34.28亿只,同比增长54.34%;锂离子电池出口额为284.28亿美元,同比增长78.34%。

2020年出口量为22.21亿只,2020年出口额为159.40亿美元。

(2)2022年锂离子电池进出口情况

2022年1-3月,中国锂离子蓄电池出口数量为90263万个,相比2021年同期增长了19767万个,同比增长28.1%;出口金额为887426万美元。

2022年1-3月,进口数量为35091万个,进口金额为544546万元。

表4 2022年锂离子电池进出口额

月份

进口金额

(万元)

进口额同比增速

(%)

出口金额

(万元)

出口额同比增速

(%)

1月

260865

7.6%

2120115

67.4%

2月

146874

0.1%

1447736

35.2%

3月

136807

-27.9%

2081685

55.7%

4月




53.7%

表5 2022年锂离子电池进出口量

月份

进口数量

(万个)

进口数量同比增速

(%)

出口数量

(万个)

出口数量同比增速

(%)

1月

15389

22%

38916

53.8%

2月

10952

16.7%

22687

8.4%

3月

8750

-27.8%

28661

18.1%

4月





 

2.3 动力锂离子电池产销情况

(1)动力电池产量

2021年中国动力电池产量累计219.7GWh,同比累计增长163.4%。动力电池累计销量达186.0GWh,同比累计增长182.3%。

据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2022年4月,我国动力电池产量共计29.0GWh,同比增长124.1%,环比下降26.1%。其中三元电池产量10.3GWh,占总产量35.5%,同比增长53.5%,环比下降33.9%;磷酸铁锂电池产量18.6GWh,占总产量64.3%,同比增长200.7%,环比下降21.0%。

2022年1-4月,我国动力电池累计产量129.6GWh,累计同比增长183.5%。其中三元电池累计产量48.3GWh,占总产量37.4%,累计同比增长97.2%;磷酸铁锂电池累计产量81.0GWh,占总产量62.6%,累计同比增长283.1%。

预测2022年中国动力电池产量和销量分别达到492.45GWh、396.5GWh。

(2)动力电池装机量

据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2022年4月,我国动力电池装车量13.3GWh,同比增长58.1%,环比下降38.0%。其中三元电池装车量4.4GWh,占总装车量32.9%,同比下降15.6%,环比下降46.9%;磷酸铁锂电池装车量8.9GWh,占总装车量67.0%,同比增长177.2%,环比下降32.6%。1-4月,我国动力电池累计装车量64.5GWh, 累计同比增长104.1%。其中三元电池累计装车量25.7GWh,占总装车量39.8%,累计同比增长35.4%;磷酸铁锂电池累计装车量38.7GWh,占总装车量60.0%,累计同比增长207.5%,呈现快速增长发展势头。

(3)动力电池主要企业情况

2022年4月,我国新能源汽车市场共计34家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少6家。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为10.2GWh、11.5GWh和12.7GWh,占总装车量比分别为77.2%、86.4%和96.0%。1-4月,我国新能源汽车市场共计42家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少8家,排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为50.4GWh、55.3GWh和61.1GWh,占总装车量比分别为78.0%、85.6%和94.7%。

表6.png15.png


表7 动力电池产销量与装机量增长情况(GWh)

年度

产量

销量

三元电池装机量

磷酸铁锂电池装机量

合计装机量

2017年



16.1

17.9

36.4

2018年



33.1

22.2

57

2019年

85.37

75.6

40.5

20.2

62.2

2020年

83.42

65.9

38.9

24.4

63.6

2021年

219.68

186

74.4

79.8

154.5

2022年e

492.45

396.5

103.8

125.8

229.9

(数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟)

 

2.4 储能累计装机量与锂离子电池配套量

2021年,我国在电化学储能装机中,锂离子电池储能技术装机规模累计4658.9MW/8254.2MWh,功率规模占比91.0%。其中,2021年锂离子电池储能技术新增装机规模1830.9MW,新增功率规模占比高达99.3%;

据工信部数据,2022年1-2月,储能锂离子电池产量超过9GWh。

 

2.5 锂离子电池材料产销情况

(1)正极材料

根据中国有色金属工业协会锂业分会数据,2021年我国正极材料产量约111.17万吨,同比增加约100.78%。其中,钴酸锂产量10.1万吨,三元材料产量44.05万吨,磷酸铁锂产量45.91万吨,锰酸锂产量11.11万吨。

据研究机构数据,2021年国内磷酸铁锂正极材料出货47万吨同比增长277%三元正极材料出货量达到42.2万吨同比增长79.6%

 

 

表8  锂离子电池正极材料产量

材料名称

2016

2017

2018

2019

2020

2021

同比增加

钴酸锂(万吨)

5.1

6

6.4

6.3

8.45

10.1

19.53%

三元材料(万吨)

6.5

12.6

15.5

19.7

21.74

44.05

102.62%

磷酸铁锂(万吨)

7.4

10.1

10.3

11.9

15.9

45.91

188.74%

锰酸锂(万吨)

2.6

3.6

5.1

6

9.28

11.11

19.72%

合计(万吨)

21.6

32.3

37.3

43.9

55.37

111.17

100.78%

电池容量(GWh)

44.10

68.77

79.83

95.19

115.94

234.92


(数据来源:中国有色金属工业协会锂业分会)


    (2)负极材料
    据网络数据,2021年中国锂电负极市场出货量约72万吨,同比增长97%,

(3)2021年隔膜

据网络数据,2021年中国锂电隔膜出货量73-78亿平米,同比增长超100%。其中湿法隔膜市场占比74%。干法隔膜和湿法涂覆隔膜出货量分别约为16.7亿平方米和56.4亿平方米。

(4)电解液

据网络数据,2021年中国电解液出货50-51.4万吨,同比增长100%。2021年电解液在动力电池领域的占比为62%在数码领域的占比为27%,在储能领域的占比11%

(5)锂电铜箔

2021年中国锂电池铜箔产能31.6万吨,新增8.7万吨锂电池铜箔的产能,同比增涨37.99%;预计到2022年,中国锂电池铜箔产能为59.75万吨,同比增涨89.08%。

16.png

 

 

(6)锂电铝箔

根据GGII调研数据,2020年国内电池铝箔出货量为6.1万吨,2021年中国电池铝箔出货量已经超过13万吨,较2020年增长超过一倍。

(7)2022年1-3月电池材料市场情况

2021年,中国锂盐总产量约35.5万吨LCE,其中碳酸锂产量24万吨,氢氧化锂产量17.5万吨。

据工信部电子信息司数据,2022年1-2月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达到23.5万吨、14万吨、17.5亿平方米、10.5万吨。先进三元电池、磷酸铁锂电池单体能量密度分别平均达到280Wh/kg、170Wh/kg,骨干企业电池系统循环寿命超过5000次。

2022年1-2月电池级碳酸锂、氢氧化锂产量分别达3.7万吨、2.9万吨,市场价格呈现高位运行并持续上涨,2月底价格分别突破48万元/吨和44万元/吨。

 

2.6 废旧锂离子电池回收处理

2.6.1 废旧动力电池回收处理

(1)测算新能源汽车报废量,推估当年与累计动力电池退役量

根据工信部数据,截止2022年3月底,我国新能源汽车推广量1033万辆。据公安数据,截止2022年3月底,我国新能源汽车保有量891.5万辆。据测算,截止2022年3月底,新能源汽车累计报废量约62.5万辆,动力电池退役量累计约19.58万吨。其中,2021年1-12月退役量约4.79万吨,2022年1-4月退役量约4.2万吨。

有研究机构预测,新能源乘用车寿命在 4-6 年,若假设我国动力电池退役年限均为 5 年,至2020年退役动力电池累计达到20万吨。2021年的动力电池退役水平预测为 25.2万吨,到 2030年,我国动力电池退役水平预期将为237.3万吨。其中退役的动力磷酸铁锂电池规模将达153.1万吨,退役三元电池规模将达84.2万吨。

 17.png 

 

表9 我国新能源汽车动力电池累计退役量测算

截止年度

新能源汽车测算累计报废量(万辆)

测算累计退役电池

容量(GWh)

测算累计退役电池

重量(万吨)

当年测算退役电池

重量(万吨)

回收企业注册数量(家)

2013年

0.33

0.16

0.10


214

2014年

1.81

0.85

0.57

0.46

401

2015年

6.3454

2.98

1.99

1.42

474

2016年

12.6582

3.47

3.97

1.98

625

2017年

19.7398

9.09

6.19

2.22

917

2018年

29.8836

14.15

9.36

3.18

625

2019年

(20.8854)

9.88

6.54

(-2.82)

917

2020年

37.6025

17.66

11.78

5.24

1103

2021年

52.8851

24.86

16.57

4.79

1454

2022年3月

62.485

29.37

19.58

3.01

3400

2022年4月

66.285

31.15

20.77

1.19

24503

2025年e





32450

2030年e



237.3



(回收企业注册数量来源:企查查)

 

(2)退役动力电池梯次利用情况

车用动力电池的电池容量降低为80%后,其充放电性能将不能满足汽车行驶的要求,需要退役或报废。梯次应用于比汽车电能要求更低的场合(电动自行车、电动摩托车、储能电池、通讯基站),梯次利用电池都为磷酸铁锂电池。如按报废新能源汽车预测量,其中50%为配置磷酸铁锂电池,按70%梯次利用。

截止2021年底,测算动力电池累计退役量约24.86GWh,其中50%为配置磷酸铁锂电池累计12.43 GWh,按70%部分可梯次利用为累计8.7 GWh。

2020年3月,中国铁塔公司建立动力蓄电池回收利用主渠道,在全国约35万基站使用退役电池约4.8GWh。综合考虑储能设备的使用条件,退役后的动力电池可继续作为储能电池使用至少五年。 因此磷酸铁锂电池适用梯次利用,可充分发挥其剩余价值,降低储能系统的建设成本。

 18.png


表10 我国新能源汽车退役动力电池梯次利用量测算

截止年月

测算累计退役电池容量(GWh)

其中50%磷酸铁锂电池退役量(GWh)

70%梯次利用量(GWh)

当年梯次利用电池容量(GWh)

2013年

0.16

0.08

0.056


2014年

0.85

0.425

0.2975

0.24

2015年

2.98

1.49

1.043

0.75

2016年

3.47

1.735

1.2145

0.17

2017年

9.09

4.545

3.1815

1.97

2018年

14.15

7.075

4.9525

1.77

2019年

9.88

4.94

3.458

-1.49

2020年

17.66

8.83

6.181

2.72

2021年

24.86

12.43

8.701

2.52

2022年3月

29.37

14.685

10.2795

1.58

2022年4月

31.15

15.575

10.9025

0.62

 

2.6.2 消费类锂离子电池报废量测算

手机废锂离子电池产生量分为两部分,一是手机保有量维修更换产生废电池;二是报废手机拆解产生废锂离子电池。

截至2021年底,我国移动电话用户总数达16.43亿户,按使用寿命8年,平均每年维修更换产生电池报废量2.08亿只测算,消费类锂离子电池年报废量约4.15万吨。

2021年国内手机消费量8.10亿台,手机用户保有量16.43亿户,比2020年15.94亿户,新增用户4883万户,用户更新手机,废旧手机测算产生量约7.61亿台,产生报废锂离子电池约1.13万吨。

 

 

表11 我国废旧手机与报废锂离子电池测算产生量

年度

国内手机消费量(亿台)

废旧手机测算产生量(亿台)

报废锂电容量(GWh)

报废锂电重量(万吨)

手机理论报废量(亿台)

2015年

6.77

-

-

-

1.87

2016年

8.48

8.32

2.83

1.23

1.83

2017年

7.21

6.26

2.13

0.93

2.33

2018年

6.79

5.30

1.80

0.78

3.04

2019年

7.17

6.83

2.32

1.01

2.89

2020年

5.06

5.12

1.74

0.76

3.29

2021年

8.10

7.61

2.59

1.13


2022年






(手机理论报废量数据来源:中国家电研究院)

 

19.png


2.6.3 储能类锂离子电池报废量测算

有研究机构数据,2021年,中国储能市场累计装机功率43.44GW,其中,电化学储能装机规模累计约10.50GWh,储能锂离子电池装机保有量8.25 GWh。按使用寿命5年,平均年报废量1.65 GWh估算,报废储能锂离子电池约1.10万吨。

 

2.6.4 锂离子电池可再生材料比例

报废锂离子电池经过拆解、破碎、分选和冶炼等,实现镍钴锂等资源的回收处理再生利用。锂离子电池中含有大量可回收的高价值金属,如锂、钴、锰、镍、铜、铝等,再生材料循环利用于锂离子电池生产制造。

氢镍电池中,镍含量占55%,稀土占32.2%,其他为钴、锰以及铝元素。而稀土元素中镧为20.2%,铈占8%,钕占3%,镨占1%,

 

 

 

 

表12 废旧锂离子电池可回收金属含量

电池类型

镍含量

钴含量

锰含量

锂含量

铜含量

铝含量

稀土含量

氢镍电池

35%

4%

1%




8%

钴酸锂电池


18%


2%




磷酸铁锂电池




1.1%




锰酸锂电池



10.7%

1.4%




三元材料电池

12%

5%

7%

1.2%




 

2.7 废旧锂离子电池综合利用典型企业

根据《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》、《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》,工信部从2018年至今共公示了三批符合《规范条件》审核的共计47家企业名单。

 

表13 废旧锂离子电池综合利用行业部分企业

序号

典型企业

主要业务

处理产能

1

格林美



2

华友



3

邦普+宁德时代



4

赣州豪鹏



5

天奇+金泰阁



6

厦门钨业



7

赣锋锂业



8

天津赛德美



9

天津巴特瑞



10

天能



 

2.8 废旧锂离子电池收集处理新增项目情况

   企业合作,共同建立动力电池回收网络,积极推进废旧锂离子电池综合利用产业发展。近期新增项目:

(1)天能控股集团与江苏滨海县政府合作;

(2)容百科技与格林美合作;

(3)天奇股份与京东科技合作建立废旧动力电池回收平台;天奇股份4月19日公告,公司锂电池循环板块全资子公司赣州天奇循环计划于江西省赣州市龙南经济技术开发区投资建设年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目。苏州星恒与天奇股份合作;

(4)三一重工与巴特瑞科技达成战略合作,双方将就电池银行及退役动力电池回收展开长期合作;

(5)金圆股份(000546)与盛大奇立合作;

(6)南都电源(300068.SZ) 首期年处理2.5万吨废旧锂离子电池回收项目投入生产;

(7)光华科技(002741):与地上铁租车(深圳)有限公司签署战略合作协议;2022年2月22日 光华科技公告,与奥动新能源、松下中国签署战略合作协议,三方为加强电池银行、电池全生命周期资产运营管理、电池寿命延长、动力电池梯次储能利用和材料回收领域的合作。

(8)浙矿股份拟投资建设废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地项目,项目计划总投资4.06亿元。

3. 氢镍电池

2021年镍氢蓄电池出口量为4.45亿只,2020年出口量为4.31亿只,与上一年相比,同比增长了3.25%。2021年镍氢蓄电池出口额为4.55亿美元,2020年出口额为4.10亿美元,与上一年相比,同比增长了10.98%。

2021年,HEV动力电池装机总量约为0.79GWh,同比增长46%。其中,氢镍电池装机量约0.50GWh,同比增长61%;三元电池装机量约0.29GWh,同比增长25%。目前,HEV电池供应商主要以科力美、Panasonic、Blue Energy、PEVE为主。其中,科力美氢镍动力电池专供丰田,2021年的产品销量占据了国内HEV电池装机总量的57%,市场份额相比2020年有近7%的增长。

表14 非插电式混合动力汽车销量

年度

销量(万辆)

电池装机总量(GWh)

氢镍电池装机量(GWh)

三元电池装机量(GWh)

2017年

10.5267




2018年

14.0615




2019年

15.9741




2020年

21.0900




2021年

34.6144

0.79

0.50

0.29

累计

96.2667




 

4. 镉镍电池

2021年镉镍蓄电池出口量为0.47亿只,2020年镉镍蓄电池出口量为0.37亿只,与上一年相比,同比上涨了27.03%。2021年镉镍蓄电池出口额为0.81亿美元,2020年镉镍蓄电池出口额为0.66亿美元,与上一年相比,同比上涨了22.73%。

 

5. 铅蓄电池情况

5.1 铅蓄电池产量

据国家统计局数据,2021年铅蓄电池产量为25187.4万kVAh,同比增长13.7%。

5.2 铅蓄电池进出口情况

据海关总署数据,2021年,我国铅蓄电池出口量19881.7万只,同比增长17.3%,出口额357800万美元。其中:

2021年起动用铅酸蓄电池出口量为4745万只,2020年出口量为3645万只,与上一年相比,同比上涨了30.18%。2021年起动用铅酸蓄电池出口额为8.77亿美元,2020年出口额为7.24亿美元,同比上涨了21.13%。

2021年其他铅酸蓄电池出口量为1.51亿只,2020年出口量为1.33亿只,与上一年相比,同比上涨了13.53%。2021年其他铅酸蓄电池出口额为27.01亿美元,2020年出口额为23.35亿美元,同比上涨了15.67%。

2021年我国进口铅蓄电池532.81万只(重量合计4.29万t)。

5.3 金属铅材料产销情况

据国家统计局数据,2021年铅产量为736.5万吨,同比增长11.2%。据中国有色金属工业协会数据,铅现货均价为15278元/吨,同比增长3.4%。

据安泰科数据,2022年1-2月统计范围企业精铅产量71.5万吨,同比增长0.4%。

5.4 再生铅产量与废铅蓄电池处理量

综合网络数据,2021年再生铅产量约280万吨,其废铅蓄电池处理量约437.5万吨。

据安泰科数据,2022年1-2月统计范围企业再生铅产量32.5万吨,同比增加4.5%,再生铅产量占比45.5%。据此测算其废铅蓄电池处理量约50.78万吨。

 

6. 太阳能电池情况

6.1多晶硅

2022年1-2月份全国产量约11万吨,1月、2月致密料均价分别为233元/kg、240元/kg。硅片环节,1-2月份全国产量约40GW,出口约5.1GW,1月、2月单晶M6硅片均价分别为5.05元/片、5.30元/片。

6.2太阳能电池

2022年1-2月份全国晶硅电池产量约39.5GW,1月、2月单晶PERC M6电池均价分别为1.06元/W、1.09元/W。国家统计局数据,2022年一季度太阳能电池产量增长24.3%。据海关数据,2022年一季度太阳能电池出口额增长100.8%。

电池组件,1-2月份全国晶硅组件出口21.9GW。

逆变器,1-2月全国逆变器产量约27GW。

据中国海关统计数据,2022年1-2月中国光伏硅片出口额超7.8亿美元,同比增长65%。2021年,中国光伏硅片出口额达到 33.7亿美元。

7. 燃料电池情况

2021年,我国燃料电池汽车销售量2725辆,总保有量10728辆。

2022年北京冬奥会投放了1166辆燃料电池汽车。

根据中国汽车工业协会数据,2022年3月,燃料电池汽车产销分别完成500辆和367辆,同比分别增长10.1倍和5.2倍。2022年1-3月,燃料电池汽车产销分别累计完成856辆和738辆,同比分别增长7.2倍和3.9倍。

我国《节能与新能源汽车技术路线图》提出,到2030年,计划推广100万辆氢燃料电池汽车。

 

20.jpg

图19 燃料电池客车

 

8. 锌锰电池情况

8.1 碳性锌锰电池

据网络数据,2018年,全国碳性锌锰电池产量为215.0亿只,2019年217.6亿只,同比增长1.19%,2020年我国碳性锌锰电池产量约为201.3亿只。

2021年碳性锌锰电池出口量为144.99亿只,同比下降了10.37%,2020年出口量为161.77亿只。2021年锌锰电池出口额为6.52亿美元,同比下降了8.94%,2020年出口额为7.16亿美元。

8.2 碱性锌锰电池

据网络数据,2019年,我国碱性锌锰电池产量为157.22亿只。2020年碱性锌锰电池产量达188.45亿只,同比增长19.87%。

2021年碱锰电池出口量为145.05亿只,2020年出口量为131.67亿只,与上一年相比,同比增加了10.16%。2021年碱锰电池出口额为13.03亿美元,2020年出口额为11.91亿美元,与上一年相比,同比增加了9.40%。

8.3 锌材料情况

据国家统计局数据,2021年锌产量为656.1万吨,同比增长1.7%。据中国有色金属工业协会数据,2021年锌现货均价为22579元/吨,同比增长22.1%。

9. 锂一次电池

2021年锂一次电池出口量为19.27亿只,2020年出口量为14.93亿只,与上一年相比,同比上涨了29.07%。2021年锂一次电池出口额为4.35亿美元,2020年出口额为3.44亿美元,与上一年相比,同比上涨了26.45%。

 

欢迎加入资源强制回收产业技术创新战略联盟

联盟联系方式:

电话:010-62911933; 82830181

地址:北京市朝阳区北辰东路8号汇园公寓H座2102室

邮编: 100101       

官方网站:www.atcrr.org

官方微信公众号:atcrrorg

废电池回收利用专委会微信公众号:batteryrecycle

21.jpg

微信公众号:atcrr

 

22.png

联盟官方网站